«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...

سه پارتیزان که پیوند دوستی عمیقی با هم دارند، پس از جنگ به خانه بازمی‌گردند، اما برخورد با واقعیت‌های زندگی روزمره، رابطه آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

در نخستین فیلم رنگی سینمای ایتالیا، توتو نقش موسیقی‌دانی به نام آنتونیو اسکانگاتی را بازی می‌کند که بسیار امیدوار است اثر خود به نام «حماسه ایتالیایی» را به تیسکوردی، یکی از مهم‌ترین تهیه‌کنندگان موسیقی ایتالیا، بفروشد.